English Прапір English Español Прапір Español Deutsch Прапір Deutsch Italiano Прапір Italiano Polski Прапір Polski Nederlands Прапір Nederlands Português Прапір Português Français Прапір Français 中文 Прапір 中文 日本語 Прапір 日本語 हिन्दी Прапір हिन्दी اللغة العربية Прапір اللغة العربية Русский Прапір Русский Українська Прапір Українська עִברִית Прапір עִברִית Ελληνικά Прапір Ελληνικά Türk Прапір Türk Latvietis Прапір Latvietis Dansk Прапір Dansk Norsk Прапір Norsk Íslenska Прапір Íslenska 한국어 Прапір 한국어 Suomen Прапір Suomen Gaeilge Прапір Gaeilge Bahasa Melayu Прапір Bahasa Melayu Svenska Прапір Svenska Čeština Прапір Čeština
Користувач ІконкаУвійти
Українська Прапір Українська

Увійти

 

Клієнтський Портал

Клієнтський портал в QuintaDB - це відмінний спосіб для компанії або організації дозволити своїм клієнтам здійснювати вхід на свій виділений внутрішній веб-портал. Надати обмежений доступ до відкритих даних з різними правами доступу.

Портал - це представлення даних додатку, з дашбордом та кастомізованим робочим середовищем, з можливістю налаштувати права доступу для користувачів та груп користувачів.
Замість того, щоб створювати власні механізми автентифікації та безпеки, ви можете використовувати портали на сервісі QuintaDB. Ваші користувачі зможуть зареєструватися на вашому порталі, без створення облікового запису у QuintaDB.

Ваші клієнти зможуть авторизуватися у порталі та отримати доступ до відкритих їм модулів (таблиць, звітів, форм, діаграм, мап і календарів), додавати дані, переглядати та редагувати дані, які вони додали власноруч (якщо ви використовуєте опцію "Доступ тільки до власних записів", інакше користувач буде бачити всі дані).

В результаті, Портал дає чудову можливість створити додаток, який повністю брендований під вашу компанію.

Приклад порталу нерухомості
Щоб створити такий портал просто дотримуйтесь інструкцій нижче.

Зміст
1. Створення порталу

2. Налаштування порталу

3. Меню і теми порталу

4. Користувачі та права доступу

5. Налаштування прав доступу

5.1 Форма пошуку

6. Інші налаштування

7. Як зв'язати записи і акаунти користувачів порталу

 

1. Створення порталу

Створіть додаток, будь-яким зручним для вас способом:


На сервісі QuintaDB Портал створюється разом із додатком. Створимо простий додаток з двома таблицями:

Таблиці у створеному застосунку
Щоб перейти у Портал, клікніть на посилання "Відкрити портал" у правому верхньому кутку.

Також, ви можете перейти у Портал за допомогою бокового меню ліворуч:
Бокове меню додатку
Зверніть увагу: у модулі "Портали" можна створити безліч порталів. Всі портали будуть використовувати загальні дані з БД застосунку та будь-які зміни даних в одному порталі, внесуть зміну даних в інших порталах.

2. Налаштуванная порталу

Після переходу на посилання ви побачите Портал додатку. За замовчуванням він називається так само, як і додаток.

У меню Порталу додаються таблиці та форми застосунку. Якщо у вашому застосунку використовуються інші модулі, такі як: графіки, мапи, календарі та ін., вони також будуть додані в меню Порталу:

Портал створений разом з додатком
У меню "Налаштування" додатку можна вимкнути цю опцію. Перейдіть за посиланням "Редагувати додаток" і виберіть пункт "Налаштування":
Модулі і налаштування онлайн додатку
Якщо ви не хочете, щоб модулі додавалися автоматично до порталу, відключіть опцію "Додавати кожен новостворений модуль в 'Портал по-замовчуванню' додатку".
Налаштування порталу
У розділі "Модулі додатку" ви можете вибрати, який Портал відкривати за замовчуванням при відкритті застосунку.

Повернімося до Порталу за посиланням "Відкрити портал", щоб налаштувати меню Порталу.

3. Меню і Теми порталу

Відкрийте меню "Портал" та клікніть на розділ "Меню":

Відкрийте меню "Портал" та клікніть на розділ "Меню"

Тут можна додати нові елементи меню, а також змінити вже існуючі. Окрім цього, ви можете вибрати стартову сторінку вашого порталу та активувати дашборд.

Сторінка "Меню" порталу

Ви можете створити нову секцію або додати підменю до існуючої секції. Потрібно вказати назву і за бажанням вибрати іконку для секції або підменю.
Новий елемент меню

Далі потрібно вибрати віджет. Це можуть бути:

  • Таблиця або Звіт;
  • Форма;
  • Календар;
  • Діаграма;
  • Файли;
  • Розсилки;
  • Мапа;
  • Url-посилання чи своя власна html-сторінка.

Якщо ви створюєте нову секцію, то ви можете обрати дію "Відкривати підменю".
Після налаштування меню Порталу ви можете вибрати тему.

Відкрийте меню "Портал" і виберіть "Тема":

Як змінити тему додатку

За допомогою меню "Тема" можна змінити розташування елементів меню, а також вибрати колірну гаму для меню вашого порталу.Список тем та вибір кольору меню порталу

Список тем регулярно поповнюється. Як налаштувати портал з Класичною темою читайте за цим посиланням.
Додаток, який використовувався у цьому прикладі, можна безкоштовно встановити тут.

4. Користувачі та Права доступу

За умовчанням Портал створюється з увімкненою авторизацією, це означає, що для доступу користувачів необхідна реєстрація та вхід до порталу.
Відкрийте меню "Портал" - розділ "Користувачі", щоб додати або переглянути користувачів зареєстрованих у порталі.
Відкрити меню "Користувачі"

Можна створити нову групу користувачів. При використанні групи користувачів немає потреби щоразу призначати права доступу новим користувачам. Достатньо буде додати їх до групи із встановленими правами.

На сторінці «Створити нову групу» ви можете надати ролі користувачам. Це можуть бути:

  • Читання, запис і видалення записів
  • Читання, редагування та видалення записів
  • Читання і запис
  • Читання і редагування
  • Лише читання.

Налаштування прав доступу для групи користувачів

На цьому етапі ви можете надати доступ лише до власних записів, а також вказати чи будуть доступні для користувачів такі функції як Експорт даних, Клонування записів, Друк, Редагування записів, Пошук і Групування.

Найважливіший пункт - "Доступ лише до власних записів". Користувачі будуть бачити тільки записи, додані ними, в іншому випадку, клієнти зможуть бачити всі записи таблиці.

Тепер можна додати користувачів до групи. Для цього потрібно клікнути по плитці з назвою групи.

Створена група користувачів

Далі потрібно клікнути на плитку "Додати користувачів в групу".

Щоб додати користувачів, потрібно ввести їх e-mail адреси або логін (по одному на рядок).

Додати користувачів в групу

За бажанням ви можете надіслати запрошення на емейл та відредагувати шаблон листа-запрошення.

Шаблон листа-запрошення

Таким саме чином, ви зможете додати користувачів з власними налаштуваннями прав доступу.

Додавання користувача у портал

Після створення таких акаунтів ви знайдете плитку "Користувачі без групи" на сторінці "Групи користувачів".

Користувачі без групи

Зверніть увагу, що за замовчуванням пароль відповідає логіну/емейлу користувача. Ви можете редагувати акаунт користувача порталу у групі.

Натисніть на плитку користувача.

Плитка користувача

Далі натисніть на кнопку "Акаунт".

На цій сторінці ви зможете встановити новий пароль та додати всю необхідну інформацію користувача:

Акаунт користувача порталу

 

5. Налаштування прав доступу

Ви можете налаштувати права доступу за замовчуванням для нового користувача. Натисніть на кнопку з відповідною назвою на сторінці "Групи користувачів".

Права доступу за замовчуванням

Таким чином, ви можете контролювати рівень доступу для нових зареєстрованих користувачів порталу. Ви можете обрати групу, до якої будуть потрапляти нові користувачі, відповідно вони отримають такі ж самі права доступу. Або ви можете налаштувати права доступу для нових користувачів власноруч.

Налаштування прав доступу користувача за замовчуванням

Ви можете контролювати доступність окремих функцій, таких як: Експорт даних, Клонування записів, Друк, Редагування записів, Пошук і Групування.
Дозволи за замовчуванням також можуть бути встановлені для таблиці або звіту.

Права доступу користувача за замовчуванням

І навіть налаштувати доступ на рівні полів. Тобто приховати деякі поля на формі і таблиці.

Доступ на рівні полів

В будь-який час у вас є можливість змінити права доступу для групи користувачів або окремого користувача. Відкрийте групу користувачів (або виберіть користувача без групи) і натисніть на кнопку "Налаштування".

Налаштування прав доступу для групи користувачів

На наступній сторінці ви можете змінити права доступу для таблиць і звітів групі користувачів. Натисніть на іконку «Редагувати».

Редагування прав доступу до бази даних

Щоб змінити доступ на рівні полів, клікніть на посилання з відповідною назвою.

Відкрити сторінку налаштування полів

Доступ на рівні полів

5.1. Форма пошуку

Щоб налаштувати форму пошуку персонально для окремих користувачів та груп користувачів порталу, клікніть на посилання "Пошук" навпроти потрібної таблиці або звіту:

Відкрити налаштування пошуку в порталі

На цій сторінці ви можете налаштувати стандартний пошук для групи користувачів. Вибрати по яким поля буде виконуватись пошук, а також які критерії пошуку будуть доступні для цих полів:

Налаштування стандартного пошуку

Або використовувати свою власну форму пошуку:

Створити власну форму пошуку

Щоб увімкнути форму пошуку для Власника порталу, відкрийте меню "Портал" і виберіть пункт "Налаштування":

Перейти у налаштування порталу

На наступній сторінці відкрийте вкладку "Налаштування" і виберіть "Форма пошуку" зі списку. Навпроти потрібної таблиці або звіту оберіть пункт "Моя форма пошуку".

Налаштування форми пошуку для таблиць та звітів у порталі

6. Інші налаштування

Відкрийте Портал і виберіть "Налаштування" в меню "Портал".
Перейти у налаштування порталу

Ви можете вибрати тип захисту порталу. Можливі варіанти:

  • Без аутентификації. Будь-який веб-користувач зможе використовувати портал.
  • Базова HTTP аутентифікація. Встановіть одну пару логіну і паролю для захисту порталу.
  • Потрібен вхід. Користувач має бути зареєстрований на порталі, щоб отримати до нього доступ.

За замовчуванням: "Потрібен вхід".
Типи захисту порталу
У випадаючому списку "Налаштування" можна вибрати мову порталу та вказати поля для авторизації (для форми реєстрації та входу на портал).
Можна окремо налаштувати поля на реєстраційній формі та формі входу. Нижче показано поля для форми реєстрації клієнтського порталу:
Поля для авторизації
Також можна вибрати доступні поля на формі входу на портал:
Поля на формі входу
 

Для поля "Компанія або організація" можна ввести список компаній і це поле буде показано на формах реєстрації та входу до вашої бази даних у вигляді випадаючого списку.

Додати список компаній

Хоча б одне поле має бути обране, щоб можна було здійснювати вхід на сайт.
Поле "Емейл, номер телефону або логін" може приймати всі перераховані значення та автоматично їх зберігати в обліковому записі користувача та використовувати для входу. Або ж можна відключити це поле і використовувати одне або всі три інших поля Логін, Емейл або Телефон.
Також на реєстраційній формі можна використовувати поля Вулиця, Місто, Область та Індекс.
Ви можете завантажити логотип, який відображатиметься ліворуч вгорі порталу, вибрати вид таблиць та звітів порталу: звичайна Таблиця або Плитка.Налаштування вигляду таблиці

У меню "Інтеграція" можна знайти всі доступні методи вбудовування порталу (iframe-код, JavaScript-код) на ваш сайт у вигляді віджета. Або просто використовуйте пряме посилання на портал.

Інтеграція порталу у вигляді віджету

Якщо ви активуєте реєстрацію на порталі (третій варіант авторизації), то на порталі з'являться сторінки:
Сторінка входу

Форма входу у портал
Сторінка реєстрації
Форма реєстрації
Сторінка відновлення паролю
Форма відновлення паролю

На вкладці "Сповіщення" можна редагувати шаблони емейл та SMS-повідомлень, які отримуватимуть зареєстровані користувачі для активації та відновлення доступу.
Вкладка "Сповіщення"
Також ви можете вказати, чи хочете отримувати повідомлення під час реєстрації нового облікового запису.
Налаштування сповіщень
 

7. Як зв'язати записи і акаунти користувачів порталу

Припустимо ви вже створили портал, додали користувачів або вони зареєструвалися самі. Кожен з користувачів може працювати тільки зі своїми записами.

Але що, коли ці записи вже існують в ваших таблицях або ж вони знаходяться в CSV або Excel файлах?

У QuintaDB є два способи зв'язати записи і акаунти користувачів.

1. У меню "Записи" можна виділити потрібні записи і в випадаючому списку під назвою "Дії" обрати "Змінити власника запису".

На наступній сторінці оберіть нового власника запису.

2. Другий спосіб - це використання Імпорту та колонки "Автор запису".

Насамперед вам потрібно включити додаткову системну колонку "Автор запису". Меню "Записи" - "Налаштування".

Після того, як ви активуєте цю опцію, в вашій таблиці з'явиться нова системна колонка "Автор запису", в якій буде вказано хто створив запис і кому він належить.

Тепер, використовуючи імпорт з Excel або CSV файлів, ви можете пов'язувати записи і акаунти користувачів порталу.

Головне, щоб в вашому файлі була колонка "Автор запису" і в ній знаходилися точні назви акаунтів.

Результатом будь-якого з цих способів стане поява нових записів для авторизованого користувача порталу.